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2021 : l’année de la consolidation du marché géospatial

18 mars 2021

2021 : l’année de la consolidation du marché géospatial

Le marché géospatial est en transition. En 2019, le marché commercial du géospatiale a officiellement atteint l’âge de 50 ans. En terme « d’années technologiques », la technologie géospatiale et les systèmes d’information géographique (SIG) pourraient être considérés comme un domaine de logiciels « matures ». Or, au cours des dix dernières années, l’industrie a également vu beaucoup d’investissements provenant autant de sociétés privées de capital-risque, que de capital-investissement. Au cours des cinq dernières années, plus de deux milliards de dollars ont été investis dans de nouvelles entreprises en démarrage. Les sociétés en entreprises à risque comme ACCEL Partners, Salesforce Ventures et Goldman Sachs ont investi dans plusieurs sociétés géospatiales. Cependant, plus récemment et certainement au cours de la dernière année, la taille du marché géospatial a augmenté et devrait tripler d’ici 2027. Pourtant malgré la taille du marché grandissante, le nombre de joueurs s’est consolidé. Il y a maintenant une tendance aux fusions et aux acquisitions.

Cette consolidation des entreprises géospatiales peut être liée à plusieurs facteurs, notamment l’explosion des données basées sur la localisation, les entreprises en démarrage cherchant à financer l’innovation . Cela s’explique aussi par la constatation des sociétés, les consommateurs même de ce type de technologies, de l’utilisation indispensable de la donnée basée sur la localisation et, enfin, la pandémie.

Tous les facteurs indiquent une croissance continue, mais aussi la nécessité pour les logiciels géospatiaux et les entreprises de données de consolider et d’obtenir un avantage concurrentiel grâce à l’intégration de solutions verticales. Lorsque cela se produit, le rythme des fusions et des acquisitions a tendance à s’accélérer. Par conséquent, les entreprises nouvellement fusionnées prennent une position plus monopolistique afin de mieux et plus entièrement servir leur clientèle. Cependant, il s’agit également d’une indication de la façon dont l’industrie géospatiale est devenue un facteur essentiel et intégré pour que l’analytique puisse servir un objectif d’affaires.

 

Croissance grâce aux acquisitions

Alors que les entreprises GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) et d’autres géants de la technologie ont donné de la crédibilité et ont aidé à démocratiser l’utilisation de la technologie et des données géospatiales, le fait demeure que ces entreprises n’ont pas l’industrie géospatiale au cœur de leur modèle d’affaires. Elles ne sont pas structurées pour fournir des services de consultation et professionnels afin d’accélérer l’adoption de cette technologie.

Pourtant, en raison de tous les investissements technologiques de ces titans dans l’information géospatiale et de la monétisation de ces données dans une variété de services, des entreprises bien établies du secteur géospatial ont commencé à voir une partie de leur part de marché touchée. C’est pourquoi elles ont commencé à se repositionner à travers des fusions et des acquisitions.

La récente consolidation du marché a commencé il y a environ 18 mois.

En décembre 2019, Pitney Bowes a vendu ses logiciels et sa division de données à Syncsort, une entreprise soutenue par Centerbridge, une société privée de capital-investissement. Les deux sociétés ont fusionné pour devenir Precisely et ont repositionné leur marque pour tirer parti de l’importance croissante de l’intégrité des données. La nouvelle entreprise offre les meilleures capacités de sa catégorie en matière d’intelligence géospatiale, d’enrichissement de données, de gestion de l’information sur les clients et de solutions d’engagement avec un puissant logiciel d’intégration et d’optimisation de données, pour aider les entreprises à tirer un avantage concurrentiel de leurs données.

Peu de temps après l’acquisition de Placed par Foursquare en 2019, cette dernière a fusionné avec Factual en avril 2020 pour se positionner comme l’une des sociétés de technologie de localisation les plus innovantes, fournissant des données de mobilité riches et dynamiques au secteur de l’AdTech (Advertising Technology). L’entité combinée offre désormais un des plus grands ensembles de données de localisation au monde, couvrant plus de 500 millions d’appareils, ayant un panel de 25 millions d’utilisateurs toujours connectés et partageant leur localisation avec Foursquare, et plus de 14 milliards de visites confirmées par l’utilisateur.

En décembre 2020, Environics Analytics, une entreprise canadienne de logiciels et de données a été acquise par Bell Canada dans le but d’améliorer les offres de Bell Média en combinant les données en ligne et hors ligne. L’objectif était de positionner l’entreprise de manière à cibler et identifier le bon public et de communiquer avec ce dernier, et de permettre aux annonceurs de planifier, d’acheter et de mesurer des campagnes plus efficaces.

Nous ne sommes qu’au premier quart de 2021, et pourtant, nous avons vu une vague d’annonces cette année :

Le 1er février, BuildingFootprintsUSA a été acquise par Lightbox, une société de technologie immobilière, qui avait acquis plus tôt Digital Mapping Products en 2019. Avec ce changement, Lightbox cherche à remplacer les silos d’information existants dans l’industrie immobilière commerciale par une approche d’ensembles de données préagrégées et connectées, intégrant des données de parcelles et de propriétés avec des géocodes à l’emplacement du toit du bâtiment, des adresses et des limites.

Le même jour, la division géospatiale de Skyhook a été acquise par PlaceIQ pour développer davantage de produits pour les données mobiles sur les pièges et les mesures supplémentaires de l’auditoire.

Quelques jours plus tard, CoStar Group, chef de file en matière d’information immobilière commerciale, a annoncé le 16 février qu’elle achetait CoreLogic. Pendant des années, CoreLogic a été reconnue sur le marché géospatial et de l’intelligence géospatiale, comme l’un des principaux fournisseurs de données immobilières, principalement pour l’industrie de l’assurance, des finances et de l’immobilier résidentiel.

Enfin, le 3 mars quand Precisely a annoncé qu’elle avait signé un accord afin d’être acquise par Clearlake et TA Associates. Centerbridge Partners, ancien actionnaire majoritaire et partenaire depuis les quatre dernières années, conservera une participation minoritaire dans la société. Precisely soutient que cette transaction lui donnera les fonds nécessaires pour étendre sa stratégie de fusion et acquisition et accélérer sa croissance dans les domaines de la qualité, de l’intégration, de l’enrichissement et de la protection des données.

Et il y en aura certainement d’autres !

 

Complexité : un besoin de conseils indépendants

Le résultat de la croissance des données géospatiales, de l’activité récente de fusions et d’acquisitions, et de l’influence de l’économie et des chefs de file technologiques comme Amazon et Google a créé de la complexité sur le marché géospatial, rendant plus difficile pour les utilisateurs potentiels de la technologie de trouver leur voie vers le succès.

Au cours des cinq prochaines années, nous verrons le développement d’une toute nouvelle génération d’utilisateurs d’information géospatiale, car elle deviendra une composante nécessaire de l’analytique. Par exemple, alors que de plus en plus d’utilisateurs de Salesforce commencent à comprendre à quel point ils comptent sur les données basées sur la localisation pour des analyses, de la planification pour le commerce de détail à la souscription d’assurance, une question importante se pose : « Qui subviendra au besoin d’éduquer les gens et d’aider à déployer des applications pour les entreprises à la recherche d’un avantage concurrentiel? » Alors que le marché des fournisseurs semble se consolider et que la demande de données de localisation augmente de façon exponentielle, il y a un besoin croissant pour une voix plus indépendante et plus libre.

Des experts en intégration de systèmes et en services à valeur ajoutée sont nécessaires pour soutenir les nouveaux utilisateurs; ces derniers ont de la difficulté à naviguer les logiciels SIG et ils n’ont pas le temps d’explorer la liste croissante de fournisseurs de données, chacun développant des produits de niche qui servent des communautés d’utilisateurs très restreintes. De nombreuses organisations n’ont pas les connaissances institutionnelles nécessaires pour mettre en œuvre, maintenir et se tenir au courant des dernières innovations. Par conséquent, l’organisation ne peut pas dissocier la technologie requise de l’expertise nécessaire. Les fournisseurs de logiciels et de données ne peuvent pas fournir des conseils neutres en raison de leurs préjugés inhérents. Cela dit, en tant que fournisseur de solutions possédant plus de 25 ans d’expérience de travail avec de nombreux fournisseurs de technologie géospatiale, Korem peut servir ses clients avec des conseils judicieux pour qu’ils tirent avantage de l’information géospatiale.

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